• Bob Brookmeyer - trombone (solista nei brani 05 & 06), arrangiamenti, compositore
• Clark Terry - flugelhorn (solista nei brani 05 & 06)
• Earl Gardner - tromba
• Ron Tooley - tromba
• Larry Moses - tromba
• John Marshall - tromba
• Stephanie Fauber - french horn
• John Mosca - trombone
• Lee Robertson - trombone
• Earl McIntyre - trombone
• Lolly Bienenfeld - trombone
• Dick Oatts - reeds (solista sassofono alto nel brano 04 - sassofono soprano brano 01)
• Steve Coleman - reeds
• Bob Mintzer - reeds
• Richard Perry - reeds (solista sassofono tenore nel brano 03)
• Gary Pribeck - reeds (solista sassofono baritono nel brano 03)
• Jim McNeeley - pianoforte (solista nei brani 01 & 02)
• Rufus Reid - contrabbasso
• Mel Lewis - batteria
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